[이루다투자] 2021년 1월 기준 포트폴리오

레이 달리오의 올웨더 포트폴리오를 모방해 김동주(김단테, 2020/07/25 - [Study/Stock] - 절대수익 투자법칙 - 김동주(김단테)) 대표가 설립한 이루다투자(링크)의 경우 500만원을 기준으로 포트폴리오가 바뀌게 되는데, 이번에 납입금액이 500만원을 넘기면서 포트폴리오에 변동이 생겼다.

절대수익 투자법칙 - 김동주(김단테)

 

1. 500만원 미만의 경우

채권 ETF에 40%, 주식 ETF에 40%, 원자재 ETF에 10%, 회사채 ETF에 10%로 배분되는데, 금액이 작아서 그런지 대표적인 ETF 1개씩 총 4개로만 포트폴리오가 구성되었다.

 

2021년 1월 기준

 

ETF를 쪼개서 주식과 채권으로 비중을 분석해보면 아래와 같다.

 

 

미국이 가장 큰 비중으로 들어가 있고, 주식의 경우 large cap이 매우 큰 비중을 차지한다.

 

 

2. 500만원 이상의 경우

채권 ETF에 44%, 주식 ETF에 36%, 원자재 ETF에 16%, 회사채 ETF에 4%로 배분되는데, ETF를 쪼개서 주식과 채권으로 비중을 분석해보면 아래와 같다.

 

 

large cap, mid cap, small cap의 비중은 변동이 없으나 미국 주식의 비중이 줄어든 대신 미국 외 국가의 주식과 채권 비중이 높아진 것을 확인할 수 있다.